【存储器】订单还有美光、铠侠可撑 存储器暂不致断链

韩国新冠肺炎疫情扩散，业界担忧存储器供应链是否受到影响。以目前来说，三星及SK海力士的DRAM或NAND Flash厂区集中在首尔所在的京畿道附近，疫情仍属控制中，生产及出货都不会受到影响。

此外，因市场对疫情发展仍有忧虑，ODM/OEM厂及系统厂持续提高库存，加上陆厂复工率上升亦带来库存回补需求，将持续推升价格。

韩国两大半导体厂三星及SK海力士在全球存储器市场拥有极高市占率。以DRAM来说，三星去年第四季全球市占率达43.5％居首，SK海力士以市占率29.2％居次，两者合计市占率高达72.7％，意味着全球每4颗DRAM就有3颗来自韩厂。在NAND Flash部分，三星去年第四季市占率达35.5％稳居龙头，SK海力士以市占达9.6％为第六大厂，两者合计45.1％，几乎是每2颗NAND Flash就有1颗由韩国业者生产。

在存储器市场举足轻重的三星及SK海力士，DRAM及NAND Flash厂集中在韩国。三星的DRAM及NAND Flash厂集中在位于首尔附近的京畿道的华城及平泽，另在西安设有NAND Flash厂。SK海力士的DRAM及NAND Flash厂据点位于京畿道的利川，另一NAND Flash厂位于紧临京畿道的忠清北道清州，并在无锡设有DRAM厂。

本次爆发疫情的庆尚北道及大邱市，与上述晶圆厂均有一段距离，因此其存储器生产及出货均不受影响。至于三星的西安NAND Flash厂及SK海力士的无锡DRAM厂，也维持正常运作。

业界仍担忧一旦疫情失控，恐导致出货不顺。不过，由于今年以来DRAM及NAND Flash市场供给吃紧，为避免未来无法取得足够货源，ODM/OEM厂及系统厂积极提高库存，大陆复工率提升也带来强劲的库存回补需求，DRAM及NAND Flash价格可能一路涨到下半年。

此外，苹果iPhone及iPad等产品虽仍大量采用三星及SK海力士的DRAM或NAND Flash，但近年来苹果已大幅降低对韩国业者依赖程度，DRAM订单大量流向美光，NAND Flash则向铠侠、西数（WD）、美光等扩大采购。即便韩国存储器出货不顺影响苹果的生产链，也不至于断链。