新闻｜印度将挑战中国在半导体封装领域的主导地位

印度在争夺半导体霸主地位的竞赛中起步较晚，甚至还很艰难。然而，尽管大型半导体工厂的建设明显推迟，但该国正在同时寻求不同的方法来占领全球半导体供应链的份额。

制造先进半导体芯片最重要的方面之一是封装和测试，也称为外包半导体组装和测试——目前该领域由中国和台湾主导。至少有四家印度公司已经开始或计划在该领域开展工作。值得注意的是，塔塔集团最近提议在东北部阿萨姆邦建立装配和包装工厂，标志着一项重大进展。

“ATMP（组装、测试、标记和包装）和 OSAT 对印度来说是良好的起点，”印度 VLSI 协会主席萨蒂亚·古普塔 (Satya Gupta) 表示。 “这是因为它们需要较低的投资，生产时间更快，并且产出可以从封装和测试工厂直接到达电子制造商。”

根据 IDC 的数据，台湾和中国大陆主导着 OSAT 市场，合计占据全球 75% 的市场份额。然而，从长远来看，印度进入这一领域有可能显着重塑全球电子制造格局。

作为中国的替代品

印度在OSAT行业的增长不仅标志着印度技术部门的关键时刻，也标志着全球半导体格局的关键时刻。对于印度市场来说，当地的OSAT业务——其中许多还为跨国公司提供电子制造服务(EMS)——可以抵消进口，降低总体成本。

Kaynes Technology旗下子公司Kaynes SemiCon的首席执行官Raghu Panicker表示:“例如，我们是EMS的铁杆玩家。“我们为汽车电动汽车公司提供模块和pcb。这些模块主要包含微控制器包。这些包装目前来自国际来源，但如果我们在印度生产，就会像在国内生产一样降低价格。”

当你考虑到越来越多的全球公司将制造业转移到印度时，这与全球电子供应链相关。波士顿咨询公司(BCG)今年早些时候发布的一项调查显示，在过去五年中，超过90%的北美制造商将部分生产业务从中国迁出，未来五年也有类似比例的制造商计划这样做。印度已成为这些公司的主要目的地之一。

Sahasra半导体的首席执行官Varun Manwani说:“这种转变带来了整个供应链。”Sahasra半导体是另一家进入OSAT的公司。“一个典型的例子是苹果，它最初引入了自己的EMS。最近的报道显示，TDK计划在电池组上做同样的事情。这一进展表明，该国正在朝着建立一个全面的组件级生态系统的方向发展。”

本地OSAT技术的进步也可能颠覆无晶圆厂业务领域，利用印度强大的工程和设计能力，催生了众多初创企业。Manwani指出，如果没有集成的芯片封装生态系统，这些公司将面临挑战。

曼瓦尼说:“以前，他们都必须回到美国、台湾等地进行包装。”“现在，他们也在探索与印度供应商合作的机会。这种转变不仅对我们有利，也对他们有利，因为与海外公司合作包装的成本要高得多。通过与印度公司合作，这些成本可以大大降低，并且时间表也可以改善。因此，这代表了我们在印度可以接触到的客户群，目前正在与之进行讨论。”

从印度到全球市场

在承认印度市场潜力的同时，Sahasra等公司正在撒下更广泛的网，进军比利时和美国等市场的安防、监控照明和IP硬件领域。Panicker和Gupta还强调了双重战略的重要性，即平衡本地和国际机遇。

“只瞄准印度市场不太可能取得大规模成功，”Gupta说。“通常情况下，半导体制造企业，无论是制造还是封装，都应该以70%的全球市场和30%的印度市场为目标。完全依赖印度市场可能不会取得成功，因为印度对高端包装的需求可能超出新进入者的能力。”

例如，笔记本电脑或移动处理器所需的封装涉及复杂的先进技术。由于所需的技术专长，这种包装对新进入者提出了挑战。因此，考虑到许多这些芯片的先进性，印度市场的潜在规模可能没有人们可能估计的那么大。

Panicker表示赞同:“首先，跨国商业战略至关重要，因为这是销量和收入的来源。”“最终，我们的商业计划也应该迎合印度的需求，因为这对实现长期销量目标至关重要。我们专注于家电、两轮车、电动汽车、工业产品以及耳机等生活方式产品等垂直领域。具体来说，我们的目标是生产麦克风传感器等大批量产品，以满足印度市场和全球需求。”

需要克服的挑战

尽管外界对印度进入OSAT市场持明显乐观态度，但分析人士警告称，新进入者将面临激烈的全球竞争。此外，印度缺乏当地的铸造厂可能会导致更高的物流成本，这对该国的OSAT愿望构成了重大挑战。

“OSAT在半导体供应链中发挥着重要作用;它约占制造成本的15%，”IDC亚洲半导体研究主管Helen Chiang表示。“通常，OSAT玩家会选择代工，因为如果他们在不同的地方，物流和运营成本会很高。对印度来说，重要的是首先在印度当地建立或吸引代工厂，然后帮助改善OSAT的环境。”

还有其他挑战。这个行业的营业利润率一般都是个位数。例如，全球最大的OSAT公司日月光半导体(ASE)在2023年第三季度的综合营业利润率为7.4%。

“因此，进入市场的个人投资者或企业必须谨慎行事，”Gupta说。“他们需要谨慎管理利润率和盈利能力，考虑到根据现有参与者的表现，该行业通常不会产生高利润率回报。”

印度在OSAT中的影响力日益增强

虽然印度OSAT公司可能需要一段时间才能对全球半导体供应链产生重大影响，但目前全球制造业和地缘政治变化的趋势表明，它们的崛起是不可避免的。

值得注意的是，像Kaynes这样的公司对此有一个路线图。该公司的目标是在五年内实现收入10亿美元的里程碑。Panicker认为，实现这一目标将提升他们在全球舞台上的突出地位。

“一旦我们达到这个目标，我们将对市场产生重大影响，”Panicker说。“这包括在定价方面拥有发言权，以及引进我们认为合适的技术的能力。”

Gupta预计，这需要五年以上的时间，因为他告诫人们不要进行中短期投机。

Gupta说:“至少需要十年的时间才能产生足够的影响。”“但我认为这是开始建立这些能力的一个良好开端。”

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来源: NETWORKWORLD

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